Consulenza finanziaria indipendente

Consulenza finanziaria indipendente da Studio di consulenza finanziaria indipendente Tivoli Service

Da: Studio di consulenza finanziaria indipendente Tivoli Service  02/05/2010
Parole chiave: banca, Studio, Professionisti

I consulenti fee only prestano diverse tipologie di servizi, che partendo da un livello base può arrivare fino alla completa pianificazione finanziaria:

* Analisi dell'efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari
* Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
* Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione dei costi trattenuti dalle banche con sportello e/o on-line, SGR, Compagnie di assicurazione, ecc. in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria ed altro.
* Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.)
* Creazione dell'asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti ed il supporto dell'Ufficio Studi e Ricerche sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
* Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata
* Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)
* Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
* Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Parole chiave: banca, consulenza finanziaria indipendente, Fondi, Pianificazione, Professionisti, Serietà, Studio

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